كيفية تعيين قوالب افتراضية للإيصالات والفواتير وسندات الدفع في برنامج فالكون برو لإدارة العقارات

كيفية تعيين قوالب افتراضية للإيصالات والفواتير وسندات الدفع في برنامج فالكون برو لإدارة العقارات

مقدمة

في برنامج فالكون برو لإدارة العقارات، يمكن للمستخدمين تكوين وتعيين قوالب افتراضية لكل من:
✅ الإيصالات
✅ فواتير العملاء
✅ سندات الدفع

تتيح هذه القوالب للشركات تخصيص المستندات المالية من خلال:

  • إظهار أو إخفاء الشعارات، رموز الاستجابة السريعة (QR)، أرقام الضريبة، تفاصيل العقود، والتواقيع.
  • إضافة ملاحظات مخصصة وعناوين مختلفة للقوالب.
  • توحيد القوالب لتجنب الاختيار اليدوي في كل مرة.

يشرح هذا الدليل كيفية تعيين القوالب الافتراضية للمستندات المالية في برنامج فالكون برو.

1. الانتقال إلى إعدادات القوالب في فالكون برو

لتعيين القوالب الافتراضية للإيصالات والفواتير وسندات الدفع:

خطوات الوصول إلى إعدادات القوالب:

  1. انتقل إلى الإدارة → الملفات الرئيسية.
  2. انقر على “الحسابات”.
  3. ابحث عن نوع المستند (إيصال، فاتورة، أو سند دفع).
  4. انقر على خيار “إعداد الطباعة” للمستند المحدد.
    ✅ الآن، يمكنك رؤية جميع القوالب المتاحة وتخصيصها.

2. تكوين القوالب الافتراضية للإيصالات

يمكن تخصيص الإيصالات في فالكون برو من خلال:
✅ الشعارات، رموز الاستجابة السريعة، أرقام الضريبة، تفاصيل العقود
✅ التواقيع، الأختام، الملاحظات المخصصة، وخيارات متعددة اللغات

خطوات تعيين قالب افتراضي للإيصالات:

  1. انتقل إلى الملفات الرئيسية → الحسابات → إعداد طباعة الإيصالات.
  2. اعرض قائمة القوالب المتاحة.
  3. قم بإلغاء تفعيل القوالب غير المرغوب فيها.
    • إذا كان القالب غير مطلوب، قم بإلغاء تحديد خانة “نشط”.
  4. اختر القالب الافتراضي.
    ✅ اختر قالبًا واحدًا فقط كقالب افتراضي.
  5. قم بتخصيص خيارات الطباعة:
    • إظهار أو إخفاء:
      • الشعار
      • العنوان (مثل “إيصال ضريبي” أو “سند إيصال”)
      • رمز الاستجابة السريعة
      • تفاصيل الضريبة
      • تفاصيل العقد (رقم الوحدة ورقم العقد)
    • إضافة ملاحظات ونص تذييل.
    • اختيار تفضيلات التوقيع (عربي، إنجليزي، أو كليهما).
  6. انقر على حفظ لتطبيق التغييرات.
    ✅ الآن، سيتم تطبيق هذا القالب تلقائيًا عند طباعة أي إيصال.

3. تكوين القوالب الافتراضية لفواتير العملاء

يمكن تخصيص فواتير العملاء بنفس طريقة تخصيص الإيصالات.

خطوات تعيين قالب افتراضي لفواتير العملاء:

  1. انتقل إلى الملفات الرئيسية → الحسابات → إعداد طباعة فواتير العملاء.
  2. اعرض قائمة القوالب المتاحة للفواتير.
  3. قم بإلغاء تفعيل القوالب غير المرغوب فيها.
  4. اختر قالبًا افتراضيًا واحدًا.
  5. قم بتخصيص خيارات الفاتورة:
    ✅ إظهار أو إخفاء:

    • العنوان (فاتورة ضريبية، فاتورة خدمة، إلخ)
    • الشعار، رمز الاستجابة السريعة، رقم الضريبة
    • تفاصيل العقد والوحدة
    • الملاحظات المخصصة ونص إضافي
  6. انقر على حفظ لتطبيق القالب الافتراضي.
    ✅ سيضمن ذلك أن جميع فواتير العملاء تتبع تنسيق القالب المحدد.

4. تكوين القوالب الافتراضية لسندات الدفع

تتيح سندات الدفع تخصيص:
✅ النصوص، التواقيع، وملاحظات التذييل
✅ إعدادات العرض لرموز الاستجابة السريعة، أرقام الضريبة، وأختام الشركة

خطوات تعيين قالب افتراضي لسندات الدفع:

  1. انتقل إلى الملفات الرئيسية → الحسابات → إعداد طباعة سندات الدفع.
  2. اختر القالب الافتراضي لسند الدفع.
  3. قم بتخصيص القالب من خلال:
    • اسم العنوان (مثل “سند دفع” أو “سند دفع المورد”)
    • إظهار أو إخفاء:
      • الشعار
      • تفاصيل الضريبة
      • ملاحظات الدفع
      • قسم التوقيع والختم
  4. احفظ التغييرات.
    ✅ الآن، ستستخدم جميع سندات الدفع القالب الافتراضي ما لم يتم تغييره يدويًا.

5. أفضل الممارسات لإدارة القوالب الافتراضية في فالكون برو

✅ قم بإلغاء تفعيل القوالب غير الضرورية لتبسيط الاختيار.
✅ استخدم هوية مرئية موحدة من خلال تمكين الشعارات وأرقام الضريبة على المستندات المالية.
✅ قم بتمكين رموز الاستجابة السريعة للإيصالات والفواتير لتسهيل التحقق.
✅ قم بتخصيص الملاحظات والتواقيع وفقًا لمتطلبات الشركة.
✅ تأكد من تعيين قالب واحد فقط كافتراضي لتجنب التعارضات.

الخلاصة

يوفر برنامج فالكون برو لإدارة العقارات خيارات تخصيص مرنة للإيصالات والفواتير وسندات الدفع. من خلال تعيين القوالب الافتراضية، يمكن للشركات:
✅ توفير الوقت بتجنب الاختيار اليدوي.
✅ ضمان هوية مرئية موحدة والامتثال للقوانين.
✅ التحكم في مظهر المستندات وفقًا لاحتياجات العمل.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين تكوين وإدارة قوالب المستندات المالية بسهولة في فالكون برو.

الأسئلة الشائعة

1. ماذا يحدث إذا لم أقوم بتعيين قالب افتراضي؟
سيضطر المستخدمون إلى اختيار قالب يدويًا في كل مرة يطبعون فيها إيصالًا أو فاتورة أو سند دفع.

2. هل يمكنني تغيير القالب الافتراضي لاحقًا؟
نعم، انتقل إلى الملفات الرئيسية → الحسابات، واختر نوع المستند، وقم بتغيير القالب الافتراضي.

3. كيف يمكنني إزالة القوالب غير المرغوب فيها؟
قم بإلغاء تحديد خانة “نشط” بجانب القالب لإخفائه من قائمة الاختيار.

4. هل يمكنني استخدام قوالب مختلفة لعملاء مختلفين؟
نعم، ولكن يمكن تعيين قالب واحد فقط كافتراضي. تبقى القوالب الأخرى متاحة للاختيار اليدوي.

5. كيف يمكنني إضافة توقيع شركتي إلى الإيصالات والفواتير؟
انتقل إلى الملفات الرئيسية → إعدادات التوقيع، وأضف النص المطلوب باللغة العربية أو الإنجليزية أو كليهما.

روابط مهمة